2025년 8월 5일부터 6일까지 청약이 진행되는 지투지바이오에 대한 수요예측 결과가 발표되었습니다. "삼양컴텍"과 청약 일정이 겹치기 때문에 수요예측 결과를 비교해 보고 어느 종목에 집중할지 아니면 자금분배를 할 건지 결정해야 할 것 같습니다. 그럼 지투지바이오 수요예측 결과를 리뷰해 보겠습니다.
지투지바이오 기업 개요 및 기술력
지투지 바이오는 '약효 지속성 주사제'라는 독보적인 기술 플랫폼을 보유한 바이오 기업으로 주요 기술 플랫폼은 자체 개발한 ‘이노램프(Inno-LAMP)’라고 불리는 기술인데요. 생분해성 고분자로 약물을 봉입하여 균일한 크기(10~100μm)의 미립구를 제조하는 기술이라고 합니다. 이 미립구에 약물을 탑재하여 투약하면, 체내에서 서서히 분해되며, 약물이 1주일 ~ 수개월 동안 서서히 방출되어 약효가 장기간 지속적으로 나타나는 효과가 있다고 합니다. 최근 이노램프 기술을 기반으로 치매와 비만 치료제 개발에 집중하고 있으며, 베링거 인겔하임 등 빅파마와의 협업까지 성사시키며 업계의 주목을 받고 있습니다.
매출 구조 및 재무 현황
현재 지투지바이오는 자체 제품 매출은 발생하지 않았고, 연간 대규모의 연구개발비용이 집행되고 있어 영업적자가 지속적으로 발생되고 있습니다. 바이오 종목이 거의 기술특례상장이라는 공통점이 있는데요. 지투지바이오도 기술특례입니다.
| 구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 25년 1분기 |
| 매출액 | 2.4억 | 7.4억 | 7.7억 | 0.08억 |
| 영업이익 | -113억 | -131억 | -108억 | -29억 |
| 당기순이익 | 151억 | -105억 | -833억 | -29억 |
청약 정보 요약
수요예측 결과 및 밸류에이션
- 기관 경쟁률: 810.6:1
- 의무보유 확약 비율: 건수 기준 18.93%, 수량 기준 15.64%
- 58,000원 상단 확정
- 할인율이 높아 보이지만, 공모가 산정 시 2029년 추정 순이익 202억 원 기준으로 PER를 산정했기 때문에 이미 고평가라는 생각이 듭니다. 또한 교보스팩 18호와 동시상장이라는 마이너스 요소도 존재합니다.
삼양컴텍과의 비교
지투지바이오는 청약일정이 8.5~8.6까지로 삼양컴텍과 일정이 겹치는데요. 자금을 분배할건지 아니면, 한 종목에 집중할건지 결정하기 위해서 삼양컴텍과 비교를 해보았습니다.
나만의 결론
위에서도 언급을 했지만, 2029년 추정 순이익 기준으로 PER를 산정하여 공모가 자체가 높아 보이고, 연속 적자 기업이라는 것, 기술특례 상장이라는 점을 고려해봤을 때, 저는 이 공모주는 패스하고 "삼양컴택"에 집중하고, 혹시 남는 자금이 있다면, 교보스팩 18호에 참여하려고 합니다. 모두 성투하세요.
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