에스투더블유 공모주 수요예측결과, 한국의 팔란티어?

'한국의 팔란티어'라는 별명을 가지고 있는 "에스투더블유" 공모주, 과연 이 별명을 가질만한 기업인지 호기심이 생깁니다. 다크웹 데이터 분석이라는 독특한 영역에서 사이버 범죄 추적에 기여하는 부분에서 '한국의 팔란티어'라는 별명을 갖게 되었는데요. 에스투더블유 재무상태, 공모가 적정성등을 같이 알아보고, 청약할 만한지 알아보겠습니다. 

 

 

에스투더블유는 어떤 기업인가?

 

 

 

 

에스투더블유는 Safe & Secure World 의 약자로 "기술로 안전한 세상을 만들겠다"는 의미를 담고 있습니다. 일반적인 인터넷 브라우저로는 접근조차 어려운 다크웹 및 텔레그램과 같은 히든 채널의 데이터를 수집하고 분석하는 데 특화된 AI 빅데이터 분석 기업입니다. 마약거래, 해킹, 랜섬웨어 등 각종 사이버 범죄의 온상인 다크웹의 복잡한 비정형 데이터를 파헤치는 독보적인 기술력으로 히든 채널 분석에 특화되어 있습니다. 

 

에스투더블유 기술력은 ? 

• 다크버트(DarkBERT): 세계 최초 다크웹 도메인 특화 AI 언어 모델
• 멀티 도메인 교차 분석: 다양한 플랫폼과 도메인을 연결하여 범죄자의 텔레그램 ID, 비트코인 주소, 거래소 현금화 지점까지 추적 가능
• 주요 제품
  • JAVIS: 인터폴 공식 파트너, 공공기관용 사이버 보안 플랫폼
  • Kaiser: 민간 기업용 외부 위협 대응 솔루션
  • SAIP: 산업 특화 생성형 AI 플랫폼, 현대제철·롯데멤버스 등 도입

에스투더블유의 주요 솔루션

 

에스투더블유의 재무상태 및 수익성 진단

 

 

에스투더블유는 2018년 설립 이후 매출이 꾸준히 성장하고 있지만, 아직 흑자 전환에 성공하지는 못한 상황입니다. 2022년 41억 원에서 2024년 96억 원으로 매출이 늘었으나, 여전히 100억 원 미만의 작은 규모이며, 지속적인 적자를 기록하고 있어, 불안정한 수익성이 가장 큰 리스크라 볼 수 있습니다. 

 

에스투더블유 연도별 매출 및 영업이익 현황

 

 

공모개요

수요예측 결과

에스투더블유 VS 에스엔시스

나만의 결론

 

 

 

기술력은 우수하나 2018년 설립 이후 지속적으로 적자이며, 아직 흑자 전환이 안되었다는 점, AI 섹터의 열기가 식은 마켓 상황, 에스엔시스와의 동시 청약, 동시 상장이라는 점에서 수급 분산이 우려되는 상황입니다. 저 개인적으로는 에스엔시스에 집중하고 에스투더블유는 균등 또는 소액 청약 할 생각입니다.   

 

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